Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она не похожа на других — в ее движениях сквозит загадка, а в улыбке читается что-то неуловимое.
Он привык к строгому ритму нот и четким аккордам, но эта девушка будто играет на другой мелодии. Каждая их встреча оставляет больше вопросов, чем ответов. Что скрывает ее прошлое? Почему она появляется именно там, где его мысли витают в облаках?